Конгрессмен Дэвид Норрис случайно узнает, что наша реальность управляется по заранее составленному плану, за исполнением которого следят загадочные люди в шляпах из Бюро Корректировки, обладающие необычными способностями. К сожалению, этот план не предусматривает его дальнейших встреч с балериной Элизой, к которой он испытывает сильные чувства. Дэвид находит союзника среди агентов Бюро и решает бороться за свою свободу выбора и личное счастье, несмотря на все препятствия.

История рассказывает о двух афроамериканских предпринимателях, Джо Моррисе и Бернарде Гарретте, которые в 1950-е годы создали процветающее агентство недвижимости. Чтобы обойти расовые предрассудки того времени, они нанимают белого человека, чтобы тот выступал в роли главы компании, в то время как сами изображают из себя обычного дворника и шофера. Когда их бизнес достигает пика успеха, они сталкиваются с угрозой разоблачения.

Значимый эпизод из жизни молодого Брюса Ли – его противостояние с мастером кунг-фу Воном Мань. Этот конфликт достиг кульминации в виде открытого поединка, который состоялся прямо на улице Сан-Франциско.