История мультфильма происходит в Шотландии в конце 1950-х годов. Главный герой, фокусник, оказывается в закрытом сообществе, где встречает девушку. Она искренне верит, что он обладает настоящими магическими способностями.

Мальчика, которого зовут Чемпион, усыновила его бабушка, мадам Суза. Чемпион обожает велосипедные прогулки и с годами достигает уровня, позволяющего ему участвовать в престижной гонке Тур-де-Франс. Однако во время одного из заездов его похищают двое незнакомцев. Мадам Суза вместе с верным псом Брюно отправляется на поиски внука, чтобы спасти его.