Робот-полицейский Мерфи продолжает борьбу с преступностью на улицах Детройта, стараясь доказать свою значимость в глазах президента компании OCP, и параллельно пытается осмыслить свою человеческую сущность. Тем временем технический прогресс угрожает его существованию, так как разрабатываются новые, более совершенные системы охраны правопорядка.

Годы спокойствия на планете Валори подошли к концу. Чтобы спастись от жестокой расы рулонов, Квестар и его команда активируют волшебный кристалл, который переносит их на тысячи лет в прошлое. Однако рулоны не отстают и следуют за ними. Обе стороны приручают местных динозавров и начинают тренировать их для сражений, разворачивая новые военные действия в другой эпохе.

Действие происходит в средние века. После кончины короля, черный маг по имени Рэнвик украл королевскую корону и занял трон. Маленький принц Декстер, истинный наследник, был вынужден бежать в Великий лес, где его встретил светлый волшебник Финеас. Декстер стал его первым учеником и начал готовиться к королевским обязанностям. Однажды, когда Финеас передавал ему учебники, Декстер случайно добавил лишний ингредиент в зелье, что привело к появлению трех чертиков: крошки Винкела, ворчуна Гампа и робкого Бу. Декстер быстро подружился с ними, а Финеас назвал их всех Маленькими Волшебниками.

Профессор Ксавьер отправляет Китти Прайд приглашение присоединиться к его школе для одарённых подростков. Прибыв в особняк Икс, Китти знакомится с Росомахой и другими членами команды Людей Икс. В это время из тюрьмы сбегает давний враг Ксавьера, мутант Магнето, который замышляет ужасную месть человечеству.