Десять лет назад жизнь Марка и его дочери Элеанор кардинально изменилась: девочка стала вампиром. С тех пор Элеанор ведет затворнический образ жизни, выходя на улицу исключительно ночью, а Марк заботится о том, чтобы у нее всегда была человеческая кровь. Однажды они решают вернуться в Нью-Йорк в надежде найти средство от её необычного состояния.

История рассказывает о Николь Риз, темнокожей матери-одиночке, которая после трагической гибели мужа воспитывает своего маленького сына Диона. Её повседневная жизнь усложняется тем, что у мальчика есть удивительные сверхспособности, которые могут меняться: он может становиться невидимым или метать файерболы. Николь приходится взять на себя дополнительную ответственность, чтобы сохранить в тайне уникальные способности Диона.

Эшли оказывается в сложной ситуации после того, как её парень попадает в тюрьму. Вместе с сыном она вынуждена переехать к его матери и сестре. Теперь перед ней стоит задача справляться с хаосом и забавными моментами своей новой жизни, одновременно сталкиваясь с глубинными вопросами о смысле своего существования.