История о человеке по имени Фауст, который заключил сделку с дьяволом, воплощена в уникальной интерпретации чешского мультипликатора Яна Шванкмайера. Он преобразует знакомый миф в сюрреалистическое сочетание анимации и гиперреализма, где переплетаются живые актеры, глиняные куклы и огромные марионетки.

Главный герой Шванкмайера блуждает по узким улочкам Праги, держа в руках загадочную карту. Эти извилистые улицы приводят его на заброшенный чердак, где он обнаруживает старинный кукольный театр и книгу «Фауст» Гете в центре комнаты. Примерив костюм Фауста, он начинает вживаться в его роль. То, что начиналось как невинная забава, неожиданно превращается в реальность, и герой оказывается в лаборатории знаменитого алхимика...

Во Франции молодой человек по имени Жан Берло страдает от мучительных кошмаров, в которых его помещают в психиатрическую больницу. После похорон своей матери Жан встречает загадочного Маркиза, который приглашает его переночевать в своем замке. Там Жан становится свидетелем шокирующих событий: богохульной оргии и странного ритуала, напоминающего похороны, но с терапевтическим уклоном. Пытаясь сбежать, Жан сталкивается с Маркизом, который уверяет его, что хочет помочь ему преодолеть свои страхи. Маркиз приводит Жана в необычное место, где пациенты психиатрической больницы свободно разгуливают, а медперсонал находится под замком.

Евгений постоянно погружается в мир сновидений, где его манит загадочная женщина в красном платье. Эти видения настолько захватывают его, что он решает найти способ возвращаться к ним всё чаще. В поисках решения он обращается к психиатру, который вместо быстрой помощи начинает тщательно исследовать его подсознание, используя методы Фрейда и Юнга.