Мафия поручает молодому киллеру Иеремии устранить опытного ветерана в этом деле — Макса, который, по их мнению, знает слишком много. Однако, вместо того чтобы быстро выполнить свою миссию, Иеремия начинает испытывать все большую привязанность к Максу. Макс, который всю жизнь прожил в одиночестве, постепенно начинает видеть в Иеремии не просто напарника, а почти как сына.