Дзеро обитает на окраине Рима, в районе Ребиббиа. Он работает дизайнером-фрилансером, ежедневно перемещаясь от одного временного задания к другому, ведя довольно монотонное существование. Однажды, возвращаясь домой, Дзеро сталкивается с удивительным явлением: его совесть принимает форму броненосца и начинает с ним беседовать, рассказывая о парадоксальных событиях, происходящих в мире. Узнав о смерти своей школьной подруги и первой любви, Камиллы, Дзеро, который так и не осмелился признаться ей в своих чувствах, начинает глубоко переосмысливать свою жизнь.

Марта, покинувшая карьеру танцовщицы, вместе с дочерью переезжает в отдаленную горную деревушку Маланотте, где царит атмосфера странных суеверий и недружелюбия. В первую же ночь девочку во сне посещает призрак зловещей Пантафы, крадущей дыхание. Марта поначалу считает рассказы дочери плодом её воображения. Однако с каждым днем обстановка вокруг становится все более пугающей, и Марта начинает терять грань между реальностью и кошмарами, которые преследуют её днем и ночью.