В подземных катакомбах живет мальчик-сирота вместе с милыми монстрами. Вместо обычной одежды он носит коробку, и каждую ночь у него есть возможность бродить по темным улицам города, вызывая страх у его жителей. Однажды он встречает очаровательную девочку, которая решает помочь монстрам в борьбе с жестоким аристократом, решившим на них охотиться.