Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 50-х годов. История рассказывает о музыканте, который никак не может добиться успеха и вынужден зарабатывать на жизнь игрой на трубе. Его путь пересекается с чистым и невинным существом — Ангелом. Однажды музыкант спасает Ангела от злобного бандита, и с этого момента его жизнь кардинально меняется.