Кто бы мог предположить, что всегда неуклюжий, но безусловно одарённый юноша станет великим спасителем, способным защитить свою прекрасную планету от пробудившегося зла?

Долгие годы, пока легендарный Черный дракон пребывал в спячке, земля Алтера наслаждалась хрупким миром между людьми, эльфами и загадочными существами. Но когда дракон пробудился, жители в ужасе начали искать спасение, убегая через остров.

Главный герой Ламберт вместе со своими пушистыми друзьями отправляется в путь, полный весёлых развлечений и захватывающих приключений. На своём пути он встречает настоящих друзей и любовь в лице очаровательной эльфийской девушки. Объединив свои силы, они находят тайный путь к логову дракона. Юный воин берёт на себя важнейшую задачу: завоевать доверие Черного Дракона и, проявив честь и юмор, одержать победу.

Молодой воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы из Страны Эльфов. Вдохновленный возможностью снова встретиться с юной эльфийкой Лийей, он отправляется в путь на воздушном корабле. Однако в эльфийском королевстве не все спокойно: правительница Темных Эльфов Елена планирует сорвать свадебную церемонию, чтобы неожиданно напасть на двор и завладеть древним кристаллом Черного Дракона.