Максим вместе с друзьями углубляется в мир секретных экспериментов, целью которых является создание нового человека. Однако в закрытом Институте царит атмосфера порока, которую Максим не может...
СССР, 1968 год. В секретном научно-исследовательском институте проводят научные и оккультные эксперименты над животными и людьми, стремясь создать идеального человека. Генерал КГБ и его подчиненные...