Молодой Джеффри всегда грезил о том, чтобы стать доблестным рыцарем в сверкающих доспехах. Однако его реальность далека от этих мечтаний: он сирота, живущий в монастыре и работающий там конюхом. Казалось бы, его судьба предрешена, но однажды он делает невероятное открытие: в подвале монастыря он находит Дрейка, последнего дракона на Земле.

Дрейк появился на свет из яйца, которое когда-то нашел отважный рыцарь Боуэн, герой предыдущей истории. Между Джеффри и Дрейком завязывается крепкая дружба. Вскоре дракон впервые поднимается в небо. Однако мирное время нарушается: над страной нависает угроза, и королевство оказывается в опасности. Только Джеффри и Дрейк могут спасти его, объединив свои силы и храбрость.

476 год нашей эры. Римская империя находится на грани краха. Династия Цезарей больше не правит... Последнего императора, двенадцатилетнего Ромулуса Августула, который пробыл на троне всего один день, варвары заточили на острове Капри.

Тем не менее, благодаря поддержке своего наставника и верного легионера, Августул находит способ сбежать. Он отправляется в опасное путешествие в Британию, чтобы возглавить Девятый легион — единственный, кто остался преданным Риму. Этот легион — последняя надежда. Юный император должен спасти империю, вернуть себе трон и восстановить династию. Кому окажет благосклонность судьба в финальной битве?

Гераклу предстоит важная миссия — вернуть священный огонь, похищенный коварной Герой. Если он не выполнит эту задачу, человечество окажется на грани уничтожения.