Сьюзен живет в Лос-Анджелесе, окружённая роскошью: у неё прекрасный муж и своя художественная галерея. Но однажды её жизнь переворачивается, когда она получает неожиданную посылку от бывшего мужа. Он хочет встретиться, но сначала просит её прочесть его новый роман. Сьюзен не могла и предположить, что, открыв эту рукопись, она столкнётся с прошлым, которое давно считала забытым и спрятанным в глубине ночи.

Лос-Анджелес, 1962 год. Профессор английской литературы по имени Джордж решает посвятить один день размышлениям о том, есть ли у него будущее после неожиданной утраты своего партнера Джима, с которым он провел 16 лет. В мире, который кажется ему разрушающимся, Джордж ищет утешение у своей давней подруги Шарлотты. Он пытается найти красоту в окружающей его реальности, чтобы заново обрести смысл жизни.