Комик Брендон готовится к своему финальному выступлению. Во время шоу он осознает, что рассказы имеют гораздо большее отношение к его прошлому, чем он мог предположить.

В новогоднюю ночь супруги Ана и Карлос ссорятся из-за сообщения, которое Ана получила от своего начальника. Это сообщение не даёт Карлосу покоя. Вечером к ним на ужин приезжают брат и отец Карлоса. После ужина в доме обнаруживается странный карлик, который выглядит как бездомный. Он утверждает, что является Богом смерти и что к утру человечество прекратит своё существование. Однако у присутствующих есть уникальная возможность – они могут выбрать двоих человек, которые останутся жить на Земле.