Уильям «Билл» Кэри, известный своим разгульным образом жизни, любимец светских девушек и их семей, путешествует на яхте по Востоку с одной из таких семей. Во французском Индокитае он встречает очаровательную Манон, девушку смешанного происхождения, чьим отцом был француз. Манон мечтает о жизни в Париже, где она могла бы обрести свободу среди белых людей. Однако на пути к ее мечте стоит богатый покровитель, полукровка Пьер Деларош, который всеми силами препятствует получению Манон паспорта.