Действие разворачивается в Туркмении во время Второй мировой войны. На маленьком железнодорожном разъезде пересекаются пути нескольких людей: Зины, чей муж пропал без вести на фронте, Нади, прибывшей из блокадного Ленинграда, и машиниста Андрея, мечтающего попасть на передовую. Андрей, влюбившись в Зину, сразу же сделал ей предложение, но она отказала, так как не считала себя вдовой. Вопреки всему, Андрей женится на молчаливой Наде. Вскоре ему выпадает шанс отправиться на фронт, чему он несказанно рад. Однако, сопровождая эшелон с горючим, Андрей погибает во время бомбежки железнодорожного узла, так и не успев осуществить свою мечту.

Бедный Алты-ага жил в больших трудностях: у него не было детей, его кибитка была ветхой, а казан всегда пустовал. Однако всё изменилось после того, как он встретил крошечного мальчика по имени Яртыгулак. Эта встреча принесла в его жизнь значительные перемены.