В разгар уборочной кампании, когда возникла острая нехватка техники, а новая еще требовала наладки, председатель колхоза поручил комбайны старшеклассникам из группы "Степная эскадрилья". Из всей команды лишь двое не выдержали сложностей и ушли, остальные же, под руководством Сергея Лотарева, честно трудились до конца. Когда Сергей узнал, что его возлюбленная предала его и начала встречаться с приезжим студентом, он решил покинуть деревню и уехать в город. Однако внезапный ураган обрушился на поселок, и Сергей поспешил вернуться, чтобы помочь своей небольшой, но стойкой бригаде.

В лесной избушке на ночлег остановились Студент, Аптекарь, двое подмастерьев, а также Графиня с тетушкой. Внезапно появились разбойники и потребовали выдать им Графиню.

Однако подмастерья и Студент, проявив хитрость, сами отправились в логово разбойников. Главарь, тронутый их благородством, отпустил пленников на свободу. В результате прекрасная Графиня влюбилась в Студента.

Когда 12-летний Иван стал свидетелем ужасного убийства своей матери и сестры фашистами, его детство в одно мгновение закончилось. Отец мальчика погиб на фронте, и Иван остался совсем один. Вынужденный покинуть родные места, он находит приют в воинской части, где становится бесстрашным разведчиком.

Рискуя собственной жизнью, он добывает для командования важнейшие сведения о враге. Однако война всегда остается войной…

Начало XV века на Руси. Княжеские междоусобицы раздирают страну. Народ страдает от татарских набегов, голода и эпидемий. В этот трагический период появляется великий живописец, чья жизнь и творчество становятся основой фильма.

Сведения о нем скудны и отрывочны. Лишь немногие творения гениального мастера дошли до нас. Авторы фильма стремились воссоздать духовный мир Андрея Рублева.