Виктор, кинорежиссер без работы, проходит через трудный период в своей жизни. Его жена недавно скончалась, и теперь он в одиночку воспитывает своего девятилетнего сына. Погруженный в глубокую депрессию, Виктор находит утешение лишь в редких мгновениях радости. Каждый день он делится с сыном удивительными историями, которые берет из своего сценария, мечтая однажды воплотить их на экране.

Июль 1802 года. Испания переживает блестящую эпоху. Донья Мария дель Пилар, герцогиня Альба, богатая и красивая женщина, известная своими связями с самыми влиятельными людьми того времени, устраивает званый ужин в честь завершения строительства своего нового дворца.

Среди приглашенных гостей выделяются двое мужчин, которые когда-то были ее любовниками: Годой, испанский премьер-министр, и знаменитый художник Франсиско де Гойя. Ночь проходит в веселье и развлечениях, но на следующее утро герцогиню находят мертвой в ее постели.

Ее жизнь и смерть окутаны тайной, и кажется, что ключ к разгадке навсегда утерян. Однако неожиданно открывается правда, проливающая свет на странные обстоятельства этой истории.