Одинокая мать вместе со своим сыном переезжает на окраину небольшого городка, чтобы ухаживать за своим отцом, которому предстоит операция. По прибытии она замечает нечто необычное: вокруг их дома начинают появляться лягушки с аномальными изменениями. В поисках объяснения она обращается к местному учителю биологии. Вместе они выясняют, что причина кроется в пестицидах, используемых одной из местных компаний. Ситуация усугубляется, когда начинают мутировать и другие животные. Женщина осознаёт, что следующими могут стать люди.