Хиросима, 1991 год. Уже три года как кланы Одани и Дзинсэй поддерживают мирное соглашение и занимаются бизнесом, избегая криминальных войн. Это вполне устраивает опытного детектива Сюити Хиоку, который уже успел освоиться в этой обстановке. Однако ситуация меняется, когда из тюрьмы выходит верный соратник убитого босса Ирако, предпочитающий старомодные методы якудза для решения проблем. Хрупкое равновесие оказывается под угрозой.

После потери работы Икуо решает переехать в новый город вместе с подругой Аюми и её дочерью Минами. В новом месте они начинают обустраивать свою жизнь. Всё идёт своим чередом, пока не происходит трагедия, которая меняет не только их судьбы, но и жизнь всего города.

"Кошачий рассвет" рассказывает о нескольких днях из жизни трёх девушек, работающих в Токио на вызов.

Хиросима, 1988 год. Молодой выпускник полицейской академии, Сюити Хиока, получает задание работать вместе с опытным детективом Сёго Огами, которого называют Волком. Волк славится своей высокой эффективностью, но также известен незаконными методами допроса и следствия, а ещё у него есть связи с якудза. 14 лет назад в ходе войны между организованными преступными группировками погибло много бандитов. Теперь, когда лидер одной из этих группировок собирается выйти на свободу, Волк делает всё, чтобы предотвратить новую войну между бандами.