Иран готовится к военной атаке на Тель-Авив, и в это время режиссер Ассаф теряет своего отца. Семья переезжает в Иерусалим, где Ассаф стремится как можно дольше удержать отца в своих воспоминаниях, делая его главным персонажем своего нового фильма.