В ГДР работали сто тысяч сотрудников и двести тысяч информаторов в одном из самых известных органов госбезопасности — Штази. Их основным принципом было постоянное подозрение. Они посвятили свою жизнь наблюдению за другими.

Георг Драйман, популярный писатель и драматург, мог бы спокойно наслаждаться вниманием своих поклонников и оставаться вне поля зрения спецслужб, если бы не его роман с известной театральной актрисой. Эта актриса привлекла внимание влиятельного чиновника из ЦК, и жизнь Драймана изменилась. Специалисты из Штази взяли его под наблюдение, и с этого момента его судьба оказалась в их руках.

Молодой художник Курт Барнерт покидает Восточную Германию и отправляется в Западную, стремясь найти свободу для своего творчества и продолжить обучение живописи. Однако его непростое прошлое продолжает преследовать его, влияя на его работы и делая их уникальными.

Американец Фрэнк отправляется в Италию, чтобы залечить душевные раны. В Венеции он встречает загадочную женщину по имени Элиза, и его сердце, кажется, готово открыться для новой любви. Но неожиданно их планы рушатся, когда они оказываются втянутыми в водоворот интриг и опасностей.