В маленьком городке Миднайт, расположенном в Техасе, разворачивается мистическая драма. Этот городок стал убежищем для вампиров, ведьм, экстрасенсов, киллеров и всех тех, кто отличается от обычных людей, предоставляя им безопасное место для жизни.

Дэмиен — молодой человек с выдающимся умом и отличной физической формой, способный очаровывать людей и находить выход из любых ситуаций. Однако ему предстоит осознать, что гибель его приемных родителей — дело его рук и темных сил, которые оберегают его лишь потому, что его судьба — стать Антихристом, самой зловещей фигурой за многие века.

Лиз, чьи родители были депортированы, возвращается в родной город Розуэлл, расположенный в штате Нью-Мексико. Здесь она снова встречает свою школьную любовь — Макса, который теперь служит в местной полиции. Лиз находит работу, но вскоре становится жертвой вооруженного нападения. Чтобы спасти её, Макс раскрывает свои сверхъестественные способности. Оказывается, он — потомок инопланетян, чей корабль потерпел крушение в этом городе много лет назад. Более того, Макс не единственный такой в Розуэлле, и по всей стране существуют другие существа, подобные ему.

История разворачивается вокруг Скотта Маккола, молодого парня, увлекающегося лакроссом. Однажды ночью, бродя по лесу в поисках трупа, он подвергается нападению оборотня. Ему удается сбежать, получив лишь небольшой укус. Однако вскоре Скотт начинает замечать в себе странные изменения.