Стэн решает присоединиться к хитроумному и состоятельному Чеду в его приключениях по ночному Нью-Йорку, погружаясь в мир богемного общества. В процессе он обнаруживает, что самые мрачные и загадочные тайны города хранятся в руках группы молодых людей, известных как Полуночники.

Офицер ЦРУ Харрис занимается захватом иностранных граждан и их транспортировкой в секретные места для допросов. После того как его обвиняют в убийстве начальника и задержанного во время допроса, Харрис оказывается в бегах. Его преследует команда оперативников, возглавляемая безжалостным двойным агентом Олсеном и его помощницей Виссер.