Два молодых итальянца случайно оказываются в пятнадцатом веке, попав сюда из двадцатого века. Они начинают активно действовать: флиртуют, учат местных государственных деятелей жизни, обучают Леонардо да Винчи игре в карты и всячески пытаются изменить ход истории. Их главная цель - помешать Колумбу открыть Америку.

Франция, 17-й век. Обедневший барон де Сигоньяк позволяет группе странствующих актеров переночевать в своем замке. В конце концов, устав от скучной сельской жизни, молодой барон решает присоединиться к ним и отправляется в Париж. По дороге один из актеров умирает, и де Сигоньяк берет на себя его роль - капитана Фракасса. Во время выступления в столице юная актриса Изабель привлекает внимание богатого герцога...