В этом удивительном и скрытом от глаз мире расположены бесчисленные маленькие солнечные островки, которые парят в пространстве и соединены магическими мостами. Жители этой мирной вселенной давно забыли о суровом законе: «Либо ты съешь врага, либо он съест тебя». Но всё изменилось, когда в их мир вторглись страшные и ненасытные существа – Драконы!

Маленькая Зоуи решила помочь своему дяде, Лорду Арнольду, освободить народ от злых чудовищ. Она была уверена, что нашла идеальных помощников – храбрых охотников на драконов, настоящих героев Гвиздо и Лин-Чу. Однако, на самом деле, хитрый Гвиздо всего лишь хотел заполучить деньги Лорда Арнольда и не стал разубеждать девочку в своих мнимых способностях, чтобы остаться рядом. Команда отправляется в крайне опасное путешествие к самому краю Вселенной, где обитает самый кровожадный монстр на Земле – ужасный «Пожиратель».

Двум агентам спецслужб предстоит разобраться в деле о краже уникального минерала. Однако сложность заключается в том, что каждый из них привык действовать по-своему, и их методы работы сильно отличаются. К тому же, сами агенты совершенно разные люди.