Некоторые персонажи делятся своими историями и воспоминаниями о событиях, случившихся до и после их встречи с Морганом Джонсом. Среди них можно встретить путешественников, семейного человека, хирурга и выжившего, страдающего обсессивно-компульсивным расстройством. С каждым новым интервью Алтея всё больше осознает значимость своей деятельности.

В один обычный, ясный осенний день город Честерс Миллз в штате Мэн оказался внезапно изолирован от остального мира невидимым силовым барьером. Самолеты, столкнувшись с куполом, падают с неба в огне; садовник теряет руку из-за силового поля; люди, уехавшие по делам в соседний город, не могут вернуться к своим семьям; автомобили взрываются при столкновении с барьером. Никто не может понять, что это за преграда, откуда она взялась и когда исчезнет.

Детектив Ник Монахан вместе с женой Сарой и их детьми, Чарли и Даной, решает покинуть шумный Чикаго и обосноваться в спокойном пригороде, окруженном высокими воротами. Ник приступает к обязанностям начальника местной полиции, надеясь на тихую и размеренную жизнь. Но вскоре семья Монахан начинает замечать, что за внешним благополучием и ухоженными домами скрываются зловещие секреты, которые жители этого поселка тщательно оберегают.

После трагической смерти матери, старшеклассница Кэсси Блейк переезжает к своей бабушке в небольшой городок Ченс-Харбор. Вскоре становится ясно, что её возвращение в родной город матери не случайно - Кэсси оказывается потомственной ведьмой. Местному ведьмовскому клану как раз не хватало шестого участника для обретения полной силы. Но почему мать никогда не говорила Кэсси о её магических способностях? Что за трагедия произошла 16 лет назад, из-за которой каждый член Тайного Круга потерял одного из родителей? И какие планы строят оставшиеся в живых представители старшего поколения ведьм? Тайный Круг хранит множество секретов...

Когда Гарри снова задерживается на работе, его жена Хелен начинает подозревать его в неверности. Чтобы успокоить её, он предлагает романтическое путешествие в Париж. Там Гарри пытается совмещать семейные обязанности с выполнением очередного секретного задания.

Фрэнк Рейган занимает пост главы полиции Нью-Йорка и одновременно является главой семьи Рейганов. Он управляет семьей с такой же дипломатичностью, как и полицейским департаментом, даже когда сталкивается с политическими вопросами, которые когда-то досаждали его отцу Генри, также бывшему начальнику полиции.

Фрэнк испытывает смешанные чувства гордости и беспокойства за своего старшего сына Дэнни, опытного детектива, ветерана войны в Ираке и преданного семейного человека. Несмотря на свою преданность работе, Дэнни иногда использует спорные методы для раскрытия преступлений.

Единственная дочь в семье, Эрин, работает помощником прокурора Нью-Йорка. Она – мать-одиночка, которая служит моральным и юридическим ориентиром для своих братьев и отца.

Младший из Рейганов, Джейми, недавно окончил юридический факультет Гарварда и считается "золотым ребенком" семьи. Однако он решил следовать семейной традиции и отказался от престижной работы юриста ради службы в полиции. Его решение поддерживает его девушка Сидни, начинающий адвокат. Жизнь Джейми резко меняется, когда ему предлагают участвовать во внутреннем расследовании, о котором даже его отец не знает. Это задание может оказать значительное влияние на всю семью.

Доктор Уильям Раш — совершенно неординарный врач. Он не привязан к больнице и проявляет исключительную заботу о пациентах, пока получает за это достойное вознаграждение и может вращаться в элитных кругах. Его устраивала такая жизнь, пока внезапная встреча с любовью всей его жизни и пробудившиеся угрызения совести не заставили его пересмотреть свои приоритеты и изменить привычный уклад.

Сегодня утром мир проснулся и увидел, что над каждым городом висят космические корабли. Пришельцы заявляют, что пришли с миром и предлагают людям медицинские открытия и технологические усовершенствования. Они обещают, что не причинят вреда. Но это ложь. Большинство людей верит, что инопланетяне появились именно тогда, когда мы в них нуждались, и с радостью принимают их помощь.

Однако, во время расследования террористической ячейки агент госбезопасности Эрика Эванс обнаруживает нечто зловещее. Когда ее напарник пытается ее убить, Эрика понимает, что пришельцы планируют захватить власть, внедрившись в правительства и крупные корпорации. Убедить других в этом практически невозможно, ведь у пришельцев есть два мощных козыря. Во-первых, они завоевали доверие и любовь людей благодаря своим подаркам. Во-вторых, они взяли под контроль почти всех подростков.

Тысячи подростков, включая сына Эрики, были назначены "послами мира", но на самом деле они шпионят для пришельцев, не подозревая об этом. Эрика вынуждена присоединиться к движению сопротивления, где она встречает Райана, пришельца, который хочет спасти человечество. Эрике предстоит найти баланс между борьбой в сопротивлении, своей работой и заботой о сыне, который стал сторонником врагов.

Пожарный оказывается в программе защиты свидетелей. Когда его жизни начинает угрожать тот, против кого он должен выступить в суде, он решает взять правосудие в свои руки, чтобы защитить свою возлюбленную.