В одном селении, где воровство стало семейным делом, живут два брата. Отец их бесполезен и забит, а сами братья совершенно разные, как небо и земля. Старший, по имени Уолтер, — человек творческий и чувствительный. Он не любит заниматься воровством и мечтает стать артистом, но врожденный дефект глаз мешает осуществлению его мечты. Младший брат, Кумбудрен, напротив, с удовольствием крадет и получает настоящее удовольствие от мошенничества. Власть в этом селении принадлежит Владыке, у которого из наследства предков остались лишь храм и старый дворец. Несмотря на это, жители любят и уважают его как отца. Однажды Кумбудрен случайно влюбляется в дочь врага Владыки, и это приводит к неожиданным последствиям.

Фильм рассказывает о судьбах четырех человек, которые неожиданно переплетаются. Читтан, потеряв мать при рождении, воспитывался крематором. Его домом стало кладбище, владения бога Шивы, которого считают богом творения и разрушения, и Читтана называют его сыном. Когда человек, заботившийся о нем, умирает, Читтан вынужден выйти в цивилизованный мир, полный жестокости и строгих иерархий. Но этот мир не принимает его: он не привык жить по человеческим законам, его поведение напоминает дикое животное. Гомати, сжалившись над всеми отвергаемым Читтаном, находит ему работу у своего босса — местного наркобарона.

Шакти, полная противоположность Читтана, — удачливый и красноречивый мошенник, который ловко обманывает людей, выманивая у них деньги. Манджу, девушка, которую он не раз обманывал, наконец находит способ отомстить ему, передав его в руки полиции. Читтан тоже оказывается арестован за контрабанду наркотиков. В тюрьме Шакти встречает Читтана и жалеет его, видя в нем одинокого, словно дикое животное, запертого в клетке.

Между ними зарождается дружба, ставшая лучом света в мрачной жизни Читтана и значащая для него больше, чем сама жизнь. Именно эта дружба удерживает Читтана на грани, отделяющей человека от животного. Но трагическая смерть друга разрушает эту хрупкую грань... И мир встречает сына Бога Шивы, чья единственная цель — месть.