События разворачиваются в Соединенных Штатах во времена Второй мировой войны. Лоренс Ньюман, 40-летний мужчина, живет вместе со своей пожилой матерью в одном из районов Нью-Йорка. Уже два десятилетия он преданно работает клерком в отделе кадров. Однажды у него появляется эффектная женщина по имени Гертруда Харт, которая утверждает, что она христианка. Лоренс, чьи предки-протестанты прибыли в Америку из Англии еще в XIX веке, отказывает ей в приеме на работу, считая ее еврейкой. На следующий день он сам оказывается безработным, так как отказался перейти на низшую должность. Причиной увольнения стало то, что в очках он стал напоминать еврея. Лоренс безуспешно ищет новую работу и в один из дней попадает в офис, где его встречает Гертруда...