Что делать, если у тебя нет бабушки? Найти ее. «Это невозможно», - говорят все вокруг. Но мальчик Федька убеждает всех, что в этом мире нет ничего невозможного, особенно под Новый год. Пока другие дети загадывают Деду Морозу планшеты, игровые приставки и ролики, Федька пишет письмо с просьбой прислать ему бабушку. О своей новогодней мечте он рассказывает лучшему другу Кольке.

С этого момента начинаются удивительные музыкальные приключения Федьки, его друзей Тошки и Пушпы, родителей-инженеров и даже поющей черепашки. Желание Федьки сбудется, и он встретит свою необычную бабушку Надежду Васильевну. Всех ждет волшебный Новый год, который запомнится надолго!