Во время японской оккупации, один из членов союза антикваров передает японцам ценную нефритовую голову Будды, которая была взята из храма, построенного императрицей У Цзетянь. Этот поступок навсегда превращает его семью в изгоев среди антикваров. Спустя два поколения, его внук, следуя подсказкам, оставленным убитым отцом, пытается раскрыть истинные мотивы действий своего деда и восстановить доброе имя своей семьи. В то же время ему приходится сражаться с организацией, занимающейся созданием подделок.

Самопровозглашённый охотник на демонов Сюань Цзан стремится спасти деревню от прожорливого речного дракона. Он смог вычислить, где прячется демон, но пока не удаётся его обезвредить. На помощь приходит настоящая охотница на демонов по имени Дуань, которая без труда заточает чудовище в маленький мешочек. Дуань решает продолжить путь вместе с Сюань Цзаном, и вскоре они сталкиваются с новой угрозой — кровожадной свиньёй.