События сериала начинаются с того, что Доктор Ватсон приходит в квартиру на Бэйкер-Стрит. Он обеспокоен состоянием здоровья своего лучшего друга и спешит его осмотреть.

Миссис Хадсон сообщает, что Шерлок уже третий день не встает с постели и жалуется на тяжелое состояние больного. Ватсон не может не заметить ужасный вид и странное поведение коллеги. Есть подозрения, что Холмс подхватил болезнь во время работы над одним делом на Востоке. Однако, чтобы разобраться в происхождении болезни, необходимо найти Кэлвертона Смита, который точно знает, как справиться с этим недугом.