Анна, Джойс, Клод и Люси посещают театральные курсы, которые ведет Констанс Дюма. Они решают поселиться вместе в уютном домике на окраине Парижа. Однако их спокойная жизнь начинает меняться, когда в ней появляется таинственный незнакомец, скрывающий мрачную тайну.

Фильм рассказывает о сложных взаимоотношениях между художниками и их моделями. Френхофер, известный в прошлом живописец, ведет уединенную жизнь в небольшой деревне на юге Франции. Однажды его навещает молодой художник вместе со своей юной подругой Марианной.

Вдохновленный появлением девушки, Френхофер решает завершить картину «Очаровательная проказница», над которой он начал работать много лет назад, но так и не закончил. Возвращение к творчеству и участие Марианны в качестве модели кардинально меняют динамику их отношений, создавая уникальный любовный треугольник.