Один из работников сцены делится воспоминаниями о жизни лондонского мюзик-холла «Музыкальная шкатулка», который, несмотря на войну и постоянные бомбардировки, не прекращал свои представления ни на один день.

Франк Бердон, недавно устроившийся на работу репортером в маленькой шотландской газете, получает задание взять интервью у влиятельного местного политика Уильяма Гоу. В процессе подготовки к интервью, Франк обнаруживает компрометирующие сведения о Гоу и решает обнародовать их, вместо того чтобы написать ожидаемую хвалебную статью. Это приводит к обострению отношений, перерастающих в серьезные юридические проблемы. В то же время, Франк начинает испытывать чувства к дочери Гоу, Виктории, что еще больше усложняет ситуацию.

Лондон, 1949 год. Восемнадцатилетняя Мелинда Грейтон впервые попадает на светский бал, где встречает Майкла Каррага, офицера и майора британской армии. С первого танца между ними вспыхивает любовь, и, несмотря на значительную разницу в возрасте, они вскоре женятся.

Молодая пара счастливо живет в доме Майкла в мире и согласии. Но однажды Майкл получает открытку без обратного адреса. Подобные открытки приходили и раньше, и каждый раз после их получения Майкл надевал серый плащ, шляпу и темные очки, отправлялся на метро на окраину города, чтобы встретиться с агентом русской разведки по имени Алек.

За приличное вознаграждение Майкл уже несколько лет передавал секретные сведения генерального штаба Британии. Он был завербован русскими и пользовался доверием КГБ. Однако его неожиданная женитьба, о которой Москва не была уведомлена, стала поворотным моментом в его жизни...

Во время Первой Мировой Войны Стокгольм стал эпицентром международного шпионажа. Мадлен, британский двойной агент, передает ложные сведения от союзников Антанты в немецкий штаб в Париже. Помимо этого, она - очаровательная молодая женщина, которая неожиданно влюбляется в галантного барона, возглавляющего немецкую Секретную Службу.

Этим двум влюбленным, находящимся по разные стороны конфликта, предстоит пережить невероятно сильные чувства и эмоции. Их жизнь и честь будут подвергаться серьезным испытаниям с самого начала этой захватывающей истории, которая держит зрителя в напряжении до самого конца фильма.