В маленьком городке царит беспокойство: в старом Доме на Холме, который давно считается обиталищем призраков, поселился загадочный человек, именующий себя Маэстро. Этот Маэстро сильно отличается от местных жителей, но он завоевал сердца детей, которых развлекает магическими трюками и удивительными, порой жутковатыми чудесами.

Мэр города и несколько недовольных горожан считают Маэстро опасным чудаком, который плохо влияет на молодёжь. Они решают заставить Маэстро покинуть город. Однажды они приходят в Дом на Холме и предъявляют ему ультиматум: либо он уезжает, либо столкнётся с серьёзными проблемами.

Маэстро, будучи весёлым и озорным, воспринимает их угрозы как приглашение к игре «кто кого больше напугает» и устраивает потрясающее шоу с участием команды упырей и призраков. Мэру даже предстоит пережить демоническую одержимость, но всё это оказывается лишь безобидной демонстрацией возможностей Маэстро. Ведь на самом деле он просто взрослый ребёнок, обожающий игры и веселье.

Группа подростков из города отправляется в горы, чтобы покататься на мотоциклах. Во время одной из гонок один из участников случайно сбивает маленького мальчика, что приводит к его смерти. Отец погибшего ребенка, охваченный горем и жаждой мести, решает обратиться к местной ведьме за помощью. Старая колдунья объясняет ему, что с помощью его крови и крови его сына можно пробудить Демона мести. Так из потустороннего мира появляется жуткое существо — Тыквоголовый.