Фильм повествует о последних, наиболее трудных годах жизни великого русского поэта Сергея Есенина. В его судьбе переплетаются стихи и женщины: Айседора Дункан и Галина Бениславская, а также НКВД и 13 уголовных дел, заведённых на поэта.