В канун Нового года судьбы двух девочек, Кати и Сони, неожиданно переплетаются. Они совершенно разные: одна живет в детском доме вместе с младшим братом, а другая обитает в загородном особняке с отцом-олигархом и личной гувернанткой. Однако у них есть общая тайна. В предновогодней Москве, следуя подсказкам, оставленным мамой Сони, писательницей, девочки проходят через множество приключений, чтобы разгадать эту тайну.

Во времена Великой Отечественной войны в небольшой белорусской деревне разместился полк немецких солдат. Они расселились по домам местных жителей. Постепенно обе стороны, несмотря на вражду, начинают понимать друг друга, находить компромиссы и видеть в своем противнике человека, способного чувствовать, переживать и любить. Однажды пропадает сын Натальи, и ходят слухи, что он попал в плен к гитлеровцам. Наталья обращается к коменданту деревни Отто, который живет у нее в доме, с просьбой отпустить ее единственного сына. Отто предлагает Наталье другой выход — привести на замену другого ребенка.