Фильм рассказывает о жизни и романтических переживаниях одарённого фотографа Никиты Пирогова. События происходят в разных временных периодах Нижнего Новгорода, включая настоящее, прошлое и будущее. Картина насыщена музыкой, творческими моментами, известными местами города и местными историями, что придаёт ей особую атмосферу.