В современной Москве, где искренность, любовь и преданность становятся редкостью, появляется дьявол по имени Герман. За тысячелетия интриг и злодеяний он решил развлечься и предложить людям равные условия игры. Герман выбирает трех друзей, чьими судьбами он начал манипулировать еще 15 лет назад, и предлагает им новые искушения и выборы.

На этот раз Герман обращает внимание на художника-аэрографа Максима, который находится в отчаянии. Герман предлагает ему исполнение трех любых желаний, но с одним условием: его враг получит то же самое, но в двойном размере. Макс соглашается, но вскоре начинает мучиться вопросом, кто же его враг. Неожиданно он осознает, что это его друг детства. Перед Максимом встает трудный выбор: мстить или простить.

Когда приходит время загадывать последнее желание, Максим, встретивший любовь всей своей жизни, оказывается перед искушением Германа. Но его уникальный выбор ставит демона в недоумение...