В Гонконге готовятся к проведению подпольного турнира по восточным единоборствам, на который собирается один из американских военнослужащих. В детстве он стал приемным сыном японского мастера каратэ, который обучил его искусству боевых единоборств. Благодаря упорным тренировкам он достиг высочайшего мастерства и получил в знак признания священный японский меч.

Решив участвовать в соревнованиях, он самовольно покидает воинскую часть и отправляется в Гонконг на «Кумите». За ним начинают следить агенты ФБР, но несмотря на все трудности и препятствия, он одерживает победу в турнире и становится членом Братства Черного Дракона.