Царевен ожидает масса приключений во время празднования Всеволшебного дня. В школе готовятся к балу: мальчики занимаются сюрпризом, а девочки примеряют костюмы животных. Но торжество едва начинается, как на школу нападает молодая волшебница Марфуша, у которой свои счеты с учебным заведением. Она застает Кощея врасплох и превращает его в ворона, а царевен, бросившихся ему на помощь, — в тех самых животных, костюмы которых они надели. Теперь у них есть время до конца Всеволшебного дня, чтобы вернуть себе и Кощею настоящий облик, иначе они навсегда останутся в виде зверей. Но как это сделать, если они лишены своих магических способностей?