Начало 20-го века, эпоха декаданса. Время мистических сказок давно прошло, но душа графини Юлии все еще бродит по земле. Молодой поэт-декадент и художник из Кракова по имени Камиль недавно женился и отправился навестить своего дядю в старинный замок. Его бывшая возлюбленная проклинает его, и Камиль переезжает в особняк своей жены. После сильного дождя на кладбище размывает могилу прежней графини Юлии, и гробокопатель находит рядом с ней череп волчицы. Он приносит череп в особняк, и одна из служанок забирает его себе.

В особняке также живут граф с женой Софьей и двумя дочерьми, одна из которых зовется Анной, а также старуха по имени Агата. Агата протестует против того, чтобы молодожены поселились в комнате, которая ранее принадлежала "проклятой Юлии". По легенде, Юлия могла превращаться в оборотня. В первую же брачную ночь графиня Юлия-оборотень дает о себе знать...

Одна крупная корпорация решает выпускать человекоподобных роботов, несмотря на протесты со стороны общества, прессы и профсоюзов. В итоге принимается решение отправить космический корабль к Сатурну для запуска искусственных спутников, при этом экипаж будет состоять из роботов.

Для выполнения этой миссии выбирают пилота по имени Пиркс, известного своей честностью и неподкупностью. Недоброжелатели в корпорации опасаются, что его мнение может поставить под угрозу их прибыльное производство, и принимают меры, чтобы помешать ему.

Кацпер узнаёт, что его жена Марина при смерти. Она проклинает его и отказывается принять распятие, вместо которого сжимает в руках волчью лапу. Вскоре Марина умирает, и Кацпер вместе с братом Матеушем отправляется хоронить её на санях. Однако сани застревают в сугробе и не могут ехать дальше. Тогда Матеуш ломает ветку у ближайшего куста, делает из неё кол и вбивает его в сердце Марины, после чего они хоронят её, а Кацпер уезжает.

Проходит два года. Кацпер служит у графа, который участвует в польском национально-освободительном движении. Однажды становится известно, что графа собираются арестовать. Кацпер помогает ему сбежать, а сам, по его приказу, остаётся в доме, чтобы следить за порядком. В особняке, кроме Кацпера, находится Юлия, жена графа, которая презирает своего мужа. Её невероятное сходство с умершей Мариной вызывает у Кацпера подозрения.

Парижский антиквар Травен когда-то похитил из монастыря в Лаосе священную реликвию и древний манускрипт, который рассказывал о том, что в Долине Тысячи Змей спрятано могущественное оружие, способное сделать своего владельца повелителем мира.

Спустя некоторое время Травен вместе с польским учёным отправляется на экспедицию в эту загадочную долину. Они не подозревают, что секреты манускрипта известны не только им...