Фильм повествует о наступлении апокалипсиса и о семье из четырех человек, которая всеми силами старается спастись. Убегая в лес, они встречают других оставшихся в живых, но те оказываются крайне враждебными и не желают делить ресурсы с кем-либо еще.

Дрю уже много лет живёт, меняя обличья и личности. Он не знает своей истинной природы, но чтобы оставаться в живых, ему приходится поглощать жизненную силу других людей. При этом он перенимает их внешность и воспоминания. Избавление от тел стало для него рутиной. В последние годы Дрю испытывает непреодолимое влечение к женщине по имени Джулия. Каждый раз, меняя свою внешность, он снова и снова ищет её общество.