Познакомьтесь с новым героем, который отправляется покорять мегаполис, населённый животными! Его зовут Боуди, и это пёс, который не сдаётся, несмотря на все трудности. Хотя судьба предписала ему охранять родную деревню от волков, Боуди мечтает стать учеником знаменитого рок-музыканта, кота по имени Энгус. Однако у Энгуса совсем другие планы, а волки не дремлют и подстерегают на каждом шагу. Но если не опускать лапы, то всё можно преодолеть!

Дороти снова волшебным образом оказывается в стране Оз, чтобы спасти ее обитателей от надвигающейся угрозы. Однако на этот раз все не так просто: ее старые друзья — Страшила, Железный Дровосек и Храбрый Лев — таинственно исчезли. В поисках своих товарищей Дороти встречает новых спутников: Капитана Зефира, Фарфоровую Принцессу и филина Савву. Дороти предстоит объединить этих разных по характеру героев, чтобы противостоять новому злодею — шуту Джестеру, который с помощью черной магии стремится подчинить себе страну Оз.

На ферме жизнь течет спокойно и радостно. Хозяева и животные живут в гармонии, поют песни и веселятся. Однако неожиданно этому счастью приходит конец. Новым владельцем фермы становится безжалостный бизнесмен, который хочет продать землю и избавиться от животных.

Конечно, четвероногим и пернатым обитателям, привыкшим к беззаботной жизни, это не по душе. Начинается невероятно смешная «партизанская война». Во главе бунта встают конь Бак и три неугомонные коровы, которые решают сделать всё возможное, чтобы спасти свою ферму от разорения.