Кэндзи Нагахара переживает непростые времена: его компания обанкротилась, он остался без работы и развёлся. В поисках утешения он возвращается в родной город Акита, чтобы присутствовать на свадьбе своей бывшей возлюбленной Наоко Сато. Когда они встречаются после долгой разлуки, Наоко предлагает провести с ним ночь. Но, несмотря на это, их связь не обрывается, и отношения продолжаются.