Рассказ о горячем любовном приключении и стремлении к свободе молодого революционера и одинокой травести-персоны средних лет, разворачивающийся на фоне борьбы против диктатуры Пиночета в Чили.

История разворачивается вокруг юного рыбака по имени Марио, который грезит о карьере поэта. Судьба сводит его с великим писателем Пабло Нерудой, когда Марио устраивается к нему почтальоном. Неруда недавно переехал из Чили после вынужденного изгнания.