Пятеро приятелей принимают решение вновь собрать свою группу под названием «Экстерминатор», которая исполняет музыку в стиле дэт-метал. Администрация города предлагает музыкантам финансовую поддержку, но для её получения им придётся пойти на компромиссы.

В 1943 году, в польской провинции, война уже длится четыре года. После поражения под Сталинградом на фронт отправляют всё более молодых немцев. Среди них и Гуидо, семнадцатилетний юноша из Гамбурга. Он оказался в Польше, но старается укрыться от жестокости войны и грубости своих старших коллег. На заброшенном чердаке Гуидо слушает запрещённый джаз и предаётся мечтам.

В то же время, его ровесник Ромек, потеряв отца, помогает матери, работая на железной дороге. Каждый день он видит вещи, отобранные у евреев, которых отправляют в концентрационный лагерь. Не понимая всей трагедии происходящего, Ромек смотрит на это безразлично. Всё меняется, когда он встречает еврейку Буню, сбежавшую с поезда.