Амадор Коро провел два года в тюрьме, обвиненный в поджоге, который произошел в его родных местах. После освобождения он возвращается к своей пожилой матери и спокойной сельской жизни. Однако местные жители сторонятся его, считая его виновным в пожаре и подозревая, что он одержим огнем.

В марокканских горах караван сопровождает пожилого шейха, стремящегося вернуться в родное селение, чтобы провести там свои последние дни. Однако по пути старец умирает, и суеверные вожатые отказываются продолжать путешествие с его телом через горы. Двое авантюристов решают взяться за эту задачу, хотя они и не знают дороги. На их пути им помогает таинственный обитатель параллельного мира.