1940 год. Известная певица Билли Холидей привлекает внимание властей США из-за своих песен, в которых она поднимает вопросы равенства. Правительство решает противодействовать её влиянию, используя отдел по борьбе с наркотиками. Руководить операцией назначают федерального агента Джимми Флетчера.

Фильм, вдохновленный статьей из Washington Post, повествует о жизни дворецкого Сесила Гейнса, который работал в Белом Доме при восьми различных президентах.

В конце 1960-х годов успешный журналист по имени Уорд берется за расследование дерзкого убийства влиятельного шерифа-расиста в небольшом южном городке. Его главная цель – доказать невиновность несправедливо осужденного и одновременно создать сенсационный материал вместе с коллегой из Лондона. В этом деле Уорду помогает его младший брат Джек, который работает разносчиком газет, а также невероятно привлекательная блондинка Шарлотта, влюбившаяся по переписке в заключенного, ожидающего смертной казни. Каждый из участников расследования имеет свои тайны и страхи, но жаркий южный климат пробуждает в них самые темные и страстные желания.

У Агнеса и его братьев мало общего, кроме их эксцентричного отца и напряженных отношений друг с другом. Ханс-Йорг, внешне скромный и милый библиотекарь, на самом деле страдает от сексуальной одержимости. Он постоянно мастурбирует и не уверен в себе, что приводит к проблемам в общении с женщинами.

Другой брат, Вернер, успешный политик, но в личной жизни у него проблемы с сыном и женой. Агнес, главный герой, является транссексуалом и не может найти свое место в жизни, которую ему навязывает его властная девушка. Ранее он был парнем, но после операции стал женщиной, что делает его уникальным.

В Гарлеме живет юная девушка, которая не умеет читать и писать, страдает от лишнего веса и ждет второго ребенка. Ей предлагают шанс изменить свою судьбу, пригласив в альтернативную школу. Возможно, именно это решение станет поворотным моментом в ее жизни.