Во время Второй мировой войны в порту Данциг идет подготовка к отплытию военного транспорта "Тироль". На его борту находятся элитные подразделения СС и семьдесят морских экипажей. Советская подводная лодка "С-31", серьезно поврежденная, получает приказ найти и атаковать этот вражеский транспорт.

Во время Гражданской войны чекиста по имени Марин поручают важную миссию — проникнуть в штаб Врангеля. Для этого ему нужно завоевать доверие агента Лохвицкой. Пройдя через множество сложных испытаний, Марину удается раздобыть важную секретную информацию.